Xuất báo cáo

UBot hỗ trợ chức năng xuất dữ liệu hóa đơn ra tệp Excel, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm tra, đối chiếu thông tin hoặc tích hợp với các phần mềm kế toán nhằm thực hiện các nghiệp vụ liên quan.

Bạn có thể xuất dữ liệu hóa đơn từ UBot theo trình tự sau:

Bước 1: Bạn có thể truy cập màn Danh sách hóa đơn theo 1 trong 2 cách dưới đây

Cách 1: Truy cập vào link https://portal.ubot.vn/invoice/my-ubot/input/list-invoice

Cách 2: Sau khi đăng nhập thành công vào portal, nhấn chọn vào menu Hóa đơn đầu vào >> chọn Danh sách hóa đơn

Hệ thống hiển thị giao diện màn hình Danh sách hóa đơn như bên dưới:

Bước 2: Tìm kiếm danh sách hóa đơn cần xuất dữ liệu theo bộ lọc tìm kiếm.

Lưu ý: Tổng số hóa đơn nhỏ hơn 2000 hóa đơn

Bước 3: Nhấn chọn Tác vụ >> chọn Xuất báo cáo 

Tại cửa sổ popup hiển thị, người dùng có thể xem số lượng hóa đơn (1) được chọn để xuất báo cáo, dựa trên kết quả tìm kiếm tại màn hình Danh sách hóa đơn. 

Thực hiện các bước theo trình tự sau:

1. Hệ thống mặc định số lượng hóa đơn cho mỗi tệp dữ liệu xuất ra (2) là 200. Bạn có thể thay đổi số lượng này là 1 trong các lựa chọn 200/500/1000/1500/2000 hóa đơn cho mỗi tệp dữ liệu.
2. Bạn chọn thứ tự tệp tải xuống (3) tương ứng, tùy thuộc số lượng hóa đơn, lựa chọn số lượng hóa đơn mỗi tệp tạo nên số lượng tệp có thể xuất ra khác nhau.
3. Bạn chọn mẫu báo cáo (4) phù hợp để xuất. Phần này hệ thống hiển thị mẫu báo cáo bạn đã chọn mặc định tại Thiết lập mẫu báo cáo (Tài liệu hướng dẫn chi tiết tại đây).
4. Bạn chọn Xuất báo cáo, hệ thống trả tệp dữ liệu hóa đơn.